エクサス・サポート・システム 保険代理店による、保険代理店のための事務総合管理システム

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情報の管理がバラバラ、出先での情報確認ができない。コミッションに基づく様々な計算が大変!マーケティングに使用出来るツールが欲しい… ESSでお悩みを解決できます!!

顧客管理 コミッション計算 営業管理 マーケット強化 情報連携 5つのポイント

顧客管理

様々な情報をひと目で把握!

複数の保険会社にまたがる新契約の進捗や保全、「お客さまの声」履歴等もESSに任せれば大丈夫!

コミッション計算

明瞭な計算機能!

複数の保険会社から振り込まれるコミッションもESSがあれば簡単に営業担当一人一人に明細を作ることができます!もちろん税金計算も対応してます!

営業管理

成績やプロセスの管理がバッチリ!

件数、ANP、AAPを時系列に管理可能!その他にも、各営業担当の活動状況も簡単に把握できます!

マーケット強化

営業をより簡単に!

営業スタッフ画面では、契約者だけでなく見込み客の管理もできます。メール一斉送信機能ももちろん有り!

情報連携

「お客さまの声」対応もバッチリ!

営業スタッフと本社との情報共有等もESSがあれば大丈夫。

顧客管理 コミッション計算 営業管理 マーケット強化 情報連携 5つのポイント

  • ▶ NTTデータ保険会社共同ゲートウェイよりデータ提供を受けることにより、システムに保険契約データを手入力なしで、随時「自動取り込み」します。
  • ▶ データ提供のない保険会社の契約情報についてもデータインポート機能がありますので、全ての契約データを一元管理が可能です。
  • ▶ 契約に関する手入力を極力なくし、自動名寄せにより顧客単位での契約データの管理を容易にします。
  • ▶ 保険代理店取扱の保険契約データ・勘定書データ・手数料データを自動で取り込みます。
  • 商品分野を問わず顧客・契約情報を管理できます。
  • 自動登録される満期日や被保険者誕生日に加えて逓増定期保険の解約返戻時のピークや顧客の重要なイベント管理などもシステム登録ができる。
  • ▶ 顧客とのやり取りを記録共有できる履歴管理機能や営業活動や挙積状況を数値化して管理できるマネジメント支援機能
  • ▶ 顧客属性と契約内容をマス分析して営業拡大をねらうマーケティング機能もございます。
  • ▶ 新規の見込顧客管理、新規・既存契約の見込管理ができます。
  • ▶ 保険契約、顧客情報の管理のみならず、営業支援的な様々な機能を持っています。
  • 担当者毎に権限設定を設けることができます。
  • ▶ その他に掲示板、文書管理のキャビネット、スケジュール管理といったグループウェア機能
  • 最新の機能を都度更新し、数多くの保険代理店様からご好評頂いております。

導入効果・目的

効果的な情報活用による、販売力の強化

様々なデータ検索機能を備えており、決算を控えたお客様、満期・集金対象のお客様の確認など保有する生・損契約・顧客より活動ターゲットの把握が効果的に行えます。例えば医療保険に加入済みだが、ガン保険を持たないクロスセリング対象のお客様や、決算・満期を控えたお客様等を効率的に把握し、機会を逃さずアプローチを行うことが可能です。

営業プロセスの可視化・共有化

社員ひとりひとりのお客様への活動内容をステータス別に一元管理し、営業プロセスを可視化・共有化します。これにより、管理者による商談状況や課題状況の迅速な把握・フォローといった活動マネジメントの効率化と共に、肌理細やかな商談状況の管理による、お客様サービスの向上が実現可能です。

事務効率化・精度向上

保険共同ゲートウェイの成立連動データを利用し、申込成立状況管理の自動化を実現します。また損保については、新契・更改、異動、分割払集金等の入出金管理における事務効率化・事務精度向上を実現します。

精緻な成績・業績管理の実現

支店、商品別、会社別など様々な切り口で、リアルタイムに精緻な成績を把握することが可能です。目標を事前に設定することで、遂行状況のマネジメントの効率化が図れます。定型・定例の帳票に加え、加工・編集可能なExcelデータ・CSVデータ出力機能を搭載し、ニーズにあわせて情報を活用できます。

プランナー業務 チャンスの見逃しやうっかり忘れがなくなる。信頼のサポートシステム

営業担当1人1人にそれぞれの管理画面
を用意

必要な情報をトップ画面に全て表示

アラート機能により1人1人に
きめ細やかな対応が可能に!

それぞれの契約やお客様の状態でアラートを設定できるのでお客様が
必要な時にしっかりフォロー、アプローチをすることができます。

誕生日メールの自動配信やお礼
メールの配信設定が可能。

お客様の記念日やお礼、きめ細やかな対応を可能に。

バックオフィス業務 膨大な書類の数々をすべてをESSで管理

お客様からの問い合わせにも
一発検索でスピーディーに

豊富は検索機能と簡単操作で瞬時に
必要な情報を引き出せます。

NTTデータの共同ゲートウェイを
利用することにより日々の手入力に
よる手間とミスをなくす

手入力では必ず起きる入力ミスや
入力忘れを、なくすことができます。

導入いただいた皆様の声 
複数社での契約をお預かりしたお客様からの問い合わせにも一発検索でスピーディーに対応できるようになった!

事務代行・営業サポート

事務代行代行オプション

ESSを利用した顧客管理にESS専任の事務スタッフが
営業1人1人に対応いたします。

新規契約管理・・・進捗状況管理、報告
保全管理・・・お客様の声管理、保全状況管理、報告・書類請求等
その他事務的照会の対応

営業サポートオプション

事務代行に+して営業のサポートも行います。
この2つのオプションで営業担当は営業活動に100%集中して
いただけます。

設計書類の作成代行 申込書類一式の作成代行 保険管理表の作成代行

機能一覧

ESS エクサス・サポート・システム

顧客管理

保険会社枠を乗り越えた一元管理を可能とし、現代版見出し台帳として機能します。

新規追加、編集、削除、閲覧、検索

検索機能

名前や住所はもちろん成立月や証券番号などの一部から検索するといったあいまいな検索も可能です。

契約情報管理

見込から既契約まで一覧からあらゆる情報を見やすく管理。

新規追加、編集、削除、閲覧、検索

保全情報管理

対応内容から経過、対応完了まで一元管理保全手続きを徹底します。

新規追加、編集、削除、閲覧、検索

進捗管理

進捗を管理者と営業担当で共有できることにより営業精度アップや見込み管理が可能になりました。

管理者・ユーザ間で進捗情報の共有が可能

新規追加、編集、削除、閲覧、検索

営業資料管理

営業資料をいつでもどこでも印刷、ダウンロードが可能。最近の資料をいつも手元に。

新規追加、編集、削除、閲覧
(word,excel,pdf,jpgなど)

連絡情報

営業担当同士の情報交換はもちろん社内での連絡事項の徹底に役立ちます。

管理者・ユーザ間でシステム上で情報共有が可能

アラート管理

手帳などでの管理だとついうっかり忘れが必ず起こります。アラートによりうっかり忘れをゼロに!

契約者の申込日から30日を超過した
場合、アラート表示されます。
事前のアラート設定で期日に担当、
管理者アラート表示されます。

メール配信

特定の条件で抽出した顧客に対して、一斉メール送信が行えます。

誕生日メール自動配信、絞込み送信、
一括送信、送信履歴

コミッション計算 明細出力

各営業担当ごとにコミッション計算が可能。煩雑な業務の削減、そしてミスの軽減が可能に!

専用のエクセルからインポート

集計機能①

担当者別、会社別、期間別でANP、AAP、件数を集計

エクセル出力対応

集計機能②

担当者別、会社別、期間別で統計率を集計

エクセル出力対応

セキュリティー

担当者別の権限を用意しセキュリティを強化データ通信を暗号化し漏洩を防ぎます

担当別、画面別、ログ管理により独自パスワードポリシーの設定が可能

外部出力

エクセル、PDF出力可能

セキュリティ・クラウド

高度なセキュリティ管理

ユーザ毎、画面(機能)毎のアクセス権限の設定や、独自パスワードポリシーの設定が可能となっており、高度なセキュリティ管理が可能です。また、システムアクセスログ管理を備え、システム不正利用の監視/トレースが可能です。用時間設定や組織変更などのデータメンテナンスもユーザ管理者で対応できます。クラウド上のデータ通信を暗号化し漏洩を防ぎます

インターネット環境があればいつでもどこでもアクセス可能。

ESSはクラウドサービスですので、インターネット環境があればいつでもどこでも使用可能です。
登録された情報はデータベースに蓄積されるのでお使いのPCの容量やバックアップなどのメンテナンスも必要ありません。

対応ブラウザ IE、Safari、Firefox、Google Chrome

サポートデスク

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